Trump commente les engrais
Le président Donald Trump a averti les fabricants d'engrais que les États-Unis « n'accepteront pas les prix abusifs » alors que les prix continuent de grimper.
La volatilité du marché des engrais occupe une fois de plus le devant de la scène alors que les tensions géopolitiques perturbent les lignes d’approvisionnement mondiales et font monter considérablement les coûts des intrants. Une nouvelle analyse montre que la hausse des prix des engrais pourrait ne pas être terminée, même si le détroit d’Ormuz rouvre bientôt.
Même si la situation en Iran pousse les prix encore plus haut, la forte augmentation des prix des engrais depuis 2020 retient l’attention à Washington. Non seulement le président Donald Trump a utilisé les médias sociaux pour mettre en garde contre les « prix abusifs », mais la secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins a également publié un message sur X lundi, exprimant spécifiquement sa frustration face à la réponse de Mosaic aux agriculteurs.
Alors que Rollins et le sous-secrétaire de l'USDA, Stephen Vaden, ont fait part de leurs inquiétudes concernant les prix des engrais cette année, le président a publié sur Truth Social ce week-end qu'il surveillait de près les prix des engrais et s'engageait à soutenir les agriculteurs américains.
Trump a déclaré samedi sur sa plateforme Truth Social qu'il « surveillait de près les prix des engrais » pendant ce qu'il a décrit comme la « LUTTE POUR LA LIBERTÉ en Iran » des États-Unis, ajoutant que l'administration « n'acceptera pas les hausses de prix de la part du monopole des engrais ».
Lundi, Rollins a posté sur X, se disant « tellement déçue de cette réponse » de Mosaic, « d'autant plus que vous décidez de fermer deux installations de production d'engrais, supprimant 1 MMT d'approvisionnement du marché mondial ».
Mosaic a annoncé la semaine dernière la décision de fermer d'importantes opérations de phosphate au Brésil, une décision qui réduira la production, réduira les emplois et signalera un changement stratégique dans la manière dont le géant des engrais déploie son capital.
Mosaic Company a annoncé jeudi qu'elle mettrait hors service deux installations de phosphate au Brésil dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire les coûts et à déplacer les capitaux. Mosaic s'attend à ce que la mise au ralenti des installations réduise la production annuelle de phosphate d'environ 1 million de tonnes. Le PDG Bruce Bodine affirme que cette décision reflète ce qu'il appelle une concentration disciplinée sur les rendements à long terme.
Mosaic et Simplot ont également été dans la ligne de mire des efforts visant à supprimer les droits compensateurs sur le phosphate marocain. Des groupes comme la National Corn Growers Association (NCGA) affirment que les maladies cardiovasculaires coûtent chaque année un milliard de dollars à l’agriculture américaine.
Les droits compensateurs sur le phosphate marocain ont été mis en place par la Commission du commerce international (ITC) en 2021. Alors que le réexamen à l'extinction commence, plus de 50 groupes de producteurs d'État, dont la Texas Corn Producers Association, ont envoyé une lettre au ministère américain du Commerce et à l'ITC pour révoquer les droits compensateurs sur les engrais phosphatés importés du Maroc et de Russie.
Dans des documents déposés séparément par Mosaic et Simplot auprès de l'ITC et du ministère du Commerce, les deux sociétés ont déclaré que la poursuite était nécessaire pour maintenir des « règles du jeu équitables ».
Dans une réponse écrite au Farm Journal, Mosaic a déclaré :
« Les agriculteurs américains dépendent d'une industrie nationale d'engrais forte, qui à son tour dépend de l'application stricte des lois commerciales américaines qui garantissent des règles du jeu équitables. Mosaic est fier de soutenir l'agriculture américaine avec des produits fiables et de haute qualité-produits ici chez nous.
L'impact actuel de la guerre en Iran sur les prix des engrais
Le message de l’administration Trump intervient alors que les tensions s’intensifient dans le détroit d’Ormuz, où les États-Unis envisagent un éventuel blocus naval total. Le trafic maritime sur cette voie navigable critique est déjà tombé d'environ 135 navires par jour à un chiffre. Un arrêt complet pourrait interrompre complètement les flux, ce qui augmenterait encore les prix des engrais.
Les enjeux sont importants, car environ un tiers des expéditions mondiales d'engrais transitent par le détroit, et les perturbations font déjà grimper les prix, en hausse de plus de 40 % par rapport à il y a un an.
Les données du marché montrent l’impact de l’Iran sur les prix déjà élevés des engrais. Selon l'analyste de StoneX, Josh Linville a déclaré au cours des six semaines écoulées depuis le début de la guerre :
Les prix de l'urée ont bondi de 230 dollars la tonne, soit une augmentation de 49 %
L'UAN est en hausse de 145 $ la tonne, soit 38 %
L'ammoniac anhydre a grimpé de 245 dollars la tonne, soit un bond de 32 %.
En revanche, les prix du maïs ont à peine réagi, n’augmentant que de deux cents, soit environ un demi pour cent. Cette divergence exerce une pression supplémentaire sur les marges agricoles.
Le DOJ enquête sur les coûts des engrais et sollicite l'avis des agriculteurs
L’administration Trump demande aux agriculteurs de contribuer à fournir des informations dans le cadre d’une enquête en cours du ministère américain de la Justice sur les coûts élevés des engrais, des machines et d’autres intrants agricoles clés, selon un rapport de Bloomberg.
Bloomberg a indiqué que ces efforts visaient à collecter davantage de données-sur-sur le terrain, alors que les régulateurs examinent si les producteurs d'engrais ont pu se coordonner pour augmenter les prix. L'enquête du DOJ a été signalée pour la première fois début mars, lorsque Bloomberg a déclaré que les responsables fédéraux avaient commencé à vérifier si les sociétés d'engrais s'étaient engagées dans une coordination des prix.
Selon le rapport de Bloomberg, Vaden a déclaré qu'il avait déjà rencontré des responsables du ministère de la Justice et de la Federal Trade Commission pour discuter de pistes d'enquête potentielles. Il a également souligné que les agriculteurs pourraient jouer un rôle clé dans le processus.
Vaden a déclaré que les agriculteurs « disposent de nombreuses informations qui pourraient être pertinentes pour ces enquêtes ».
Bloomberg avait précédemment rapporté début mars que le ministère de la Justice enquêtait pour savoir si les producteurs d'engrais étaient de connivence pour augmenter les prix.
S'exprimant lors de la conférence annuelle des journalistes agricoles nord-américains à Washington lundi, Vaden a encouragé la participation des agriculteurs à l'enquête, en mettant l'accent sur la protection de la confidentialité.
"Nous avons besoin que les agriculteurs nous aident à nous fournir ces informations sur une base confidentielle, afin que cela puisse contribuer à éclairer les enquêtes en cours", a déclaré Vaden, selon Bloomberg. "Je pense que nous aurons un mécanisme pour encourager cet échange d'informations."
Les enquêtes NCGA montrent que tous les agriculteurs n’ont pas obtenu d’engrais pour 2026
Dans ce contexte, alors que les prix des engrais ont encore grimpé dans les six semaines qui ont suivi le début du conflit avec l'Iran, les résultats de nouvelles enquêtes de la NCGA mettent en évidence la manière dont ces pressions du marché se traduisent en-réalités agricoles.
Krista Swanson, économiste en chef de NCGA, affirme que l'organisation a mené l'enquête pour mieux comprendre la disponibilité des engrais du point de vue des agriculteurs. Le secrétaire à l'Agriculture Rollins a déclaré aux médias grand public que 80 % des agriculteurs ont des engrais bloqués pour 2026, mais les données de la NCGA contredisent ce chiffre.
"Nous entendons également ce chiffre circuler, c'est pourquoi nous voulions vraiment savoir directement auprès des agriculteurs quel est leur statut", explique Swanson.
Enquête NCGA auprès des producteurs
(Association nationale des producteurs de maïs (NCGA))
Un écart important dans la préparation aux engrais
Les enquêtes montrent que seulement 60 % des agriculteurs déclarent avoir entièrement acheté ou sécurisé leur azote pour la saison de croissance 2026, tandis que 64 % disent la même chose pour le phosphate. Cela laisse une partie importante des producteurs travailler encore pour garantir leurs approvisionnements.
"Quand on pense aux plus de 500 000 producteurs de maïs aux États-Unis, ce n'est pas un petit nombre", déclare Swanson. "Les résultats de notre enquête indiquent que plus de 200 000 agriculteurs ont encore besoin d'au moins un peu d'engrais cette année."
L'azote demeure un intrant essentiel à la production de maïs et est étroitement lié au potentiel de rendement. Tout déficit, qu'il soit dû à la disponibilité ou au coût, peut affecter directement la productivité et la rentabilité.
Enquêtes auprès des producteurs NCGA
(Association nationale des producteurs de maïs (NCGA))
Les jeunes agriculteurs ressentent le plus la pression
L’enquête souligne également des impacts inégaux dans le secteur agricole, les jeunes agriculteurs étant confrontés à de plus grandes difficultés pour obtenir des engrais.
Swanson affirme que les jeunes producteurs ont déclaré avoir plus d'azote à acheter que les agriculteurs plus âgés.
« Pensez aux jeunes agriculteurs qui ont déjà moins de capital accumulé dans leur entreprise et qui ont peut-être des besoins de trésorerie plus serrés en raison de leur situation en capitaux propres », dit-elle. "Cela semble avoir un impact disproportionné sur les jeunes agriculteurs."
Cette dynamique soulève des inquiétudes quant aux pressions financières exercées sur les nouvelles opérations dans un environnement-à coûts élevés.
Les superficies en maïs probablement stables, mais avec des intrants réduits
Malgré les défis, la plupart des agriculteurs ne prévoient pas de réduire la superficie cultivée en maïs. L'enquête a révélé que 80 % des personnes interrogées s'attendent à maintenir la superficie prévue.
Enquête NCGA auprès des producteurs
(Association nationale des producteurs de maïs (NCGA))
Dans le même temps, les taux d’application d’engrais peuvent être insuffisants. La moitié des agriculteurs interrogés déclarent qu’ils ne s’attendent pas à appliquer la totalité de leur quantité d’engrais.
"En associant ces deux éléments, il me semble que nous allons encore voir beaucoup d'acres de maïs être plantés", a déclaré Swanson. "Mais ces acres de maïs contiendront peut-être moins d'engrais que ce qu'elles auraient autrement eu."
Cette combinaison pourrait limiter le potentiel de rendement si la réduction des intrants se généralisait.
L’inquiétude croissante se déplace vers 2027
Même si la disponibilité des engrais reste une préoccupation pour 2026, l’attention se tourne déjà vers la prochaine campagne agricole. L’achat d’engrais suit un cycle glissant et la planification pour 2027 commencera bientôt.
Les réponses à l’enquête montrent que pour chaque agriculteur plus préoccupé par le prix et la disponibilité des engrais pour 2026, près de deux sont plus préoccupés par 2027.
Enquête NCGA auprès des producteurs
(Association nationale des producteurs de maïs (NCGA))
"Les agriculteurs sont donc inquiets alors que nous envisageons l'année prochaine", a déclaré Swanson.
Ce changement reflète l’incertitude quant à la durée pendant laquelle les perturbations de l’approvisionnement et les prix élevés persisteront.
La reprise de la chaîne d’approvisionnement peut prendre du temps
Même si les tensions géopolitiques s’atténuent, le soulagement pourrait ne pas intervenir rapidement. Swanson note que le marché des engrais est toujours confronté à des perturbations de la production et à des retards dans la chaîne d'approvisionnement.
"Un cessez-le-feu à court-terme a un impact immédiat limité sur la crise actuelle des engrais pour les agriculteurs", dit-elle. "Même lorsqu'une fin définitive à la situation sera atteinte, nous envisageons toujours de nous remettre des retards dans la chaîne d'approvisionnement et de l'arrêt de la production, dont la récupération pourrait prendre beaucoup de temps."
Les dommages causés à des intrants clés tels que la production de gaz naturel liquéfié et de soufre pourraient prendre des années à être réparés, ce qui maintiendrait la pression sur l’offre.
Des perspectives de resserrement
L'enquête NCGA souligne un environnement difficile pour les producteurs de maïs. La plupart des acres devraient être plantées cette année, mais toutes ne bénéficieront pas d’applications optimales d’engrais. Dans le même temps, l’inquiétude grandit pour 2027 alors que les agriculteurs envisagent le prochain cycle d’achat.
Pour de nombreux producteurs, le problème n’est plus seulement d’obtenir des engrais pour cette saison. Le pays traverse une période d’incertitude persistante qui pourrait façonner les décisions de production, les coûts et les stratégies de gestion des risques dans l’ensemble du secteur américain du maïs.
Préoccupations de longue date concernant la concentration du marché
En septembre 2025, l'USDA et le ministère américain de la Justice ont signé un protocole d'accord, engageant les deux agences à examiner conjointement les coûts élevés et volatils des intrants, y compris les engrais, en scrutant les conditions de concurrence sur les marchés agricoles et en appliquant les lois antitrust, en particulier en matière de fixation des prix et de concentration du marché.
Même si les tensions géopolitiques sont le dernier facteur de volatilité, de nombreux groupes agricoles affirment que la racine du problème est plus profonde. Matt Perdue, président du syndicat des agriculteurs du Dakota du Nord, affirme que les enquêtes fédérales en cours sur le prix des engrais doivent déboucher sur des mesures concrètes.
"Nous apprécions les enquêtes menées par l'administration sur les coûts des intrants", a déclaré Perdue. "Mais les enquêtes ne servent à rien si elles ne sont pas suivies d'applications, et elles ne servent à rien si nous ne savons pas ce qui en est ressorti."
Des groupes comme la Texas Corn Producers Association expriment depuis des années leurs inquiétudes concernant la concentration du marché des engrais. L'agriculteur texan Dee Vaughan affirme que l'organisation a commencé à étudier la question en 2020, en collaboration avec le Centre de politique agricole et alimentaire de Texas A&M pour examiner les tendances des prix.
« Nous sommes très préoccupés par tous les coûts de nos intrants, mais plus particulièrement par ceux des engrais, car c'est celui-ci qui ne cesse d'augmenter de façon presque exponentielle », explique Vaughan.
Il ajoute que ces études ont révélé un changement dans la manière dont les prix des engrais sont déterminés. Historiquement étroitement liée aux coûts du gaz naturel, l'étude a révélé que le prix des engrais azotés a commencé à suivre de plus près les prix du maïs après 2010, un changement qui, selon Vaughan, reflète des problèmes structurels plus profonds.
Selon Vaughan, le petit nombre d'entreprises contrôlant le marché disposent des données et de la connaissance du marché nécessaires pour fixer les prix des intrants en fonction du potentiel de revenus des agriculteurs plutôt que des coûts de production.
"Ils ont tous des économistes parmi leur personnel", explique Vaughan. "Ils savent exactement quels sont nos coûts, quels sont nos revenus, et ils sont capables d'extraire de la valeur en fonction de ce qu'ils considèrent comme le revenu brut d'un agriculteur. Celui-ci n'est plus basé sur le coût de production."
