Highfield Resources Ltd (Highfield) a annoncé avoir conclu des accords contraignants avec Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) et un certain nombre d'investisseurs stratégiques, dont Beijing Energy International Holding Co. Ltd (Beijing Energy) et Singapore Taizhong Global Development Pte. . Ltd (Taizhong), dans le cadre d'une transaction qui devrait transformer Highfield en une société de potasse diversifiée à l'échelle mondiale et fournir le financement restant pour la phase 1 du projet de potasse Muga.
Le projet comprend la levée de 220 millions de dollars américains en capitaux propres par Highfield auprès de Yankuang Energy et des investisseurs stratégiques (Cornerstone Placement) et l'acquisition interconditionnelle de Yankuang Energy du projet de potasse Southey en Saskatchewan, Canada (Vend-in) par voie de l'acquisition directe ou indirecte de 100 % des actions de Yancoal Canada Resources (une filiale de Yankuang Energy) (Yancoal Canada), comme indiqué ci-dessous.
Justification stratégique et points saillants du projet :
Le projet Muga Phase 1, prêt à être construit, devrait être entièrement financé dès la finalisation de la transaction.
Création, avec l'ajout de Southey, d'une société de potasse pure play de premier plan avec un portefeuille diversifié de projets dans des juridictions de niveau -1, soutenus par de solides références ESG.
Prime attrayante bénéficiant aux actionnaires de Highfield, avec de nouvelles actions ordinaires entièrement libérées de la société qui seront émises par Highfield pour le placement Southey Vend-in et Cornerstone au prix de 0,50 A$ par action.
Il existe également la possibilité de libérer une valeur significative avec le soutien d’un actionnariat solide :
L'établissement d'un partenariat avec Yankuang Energy, une société énergétique chinoise diversifiée de premier plan, dotée de relations mondiales approfondies et de ressources financières, qui s'engage à soutenir la croissance et le développement de Highfield.
Des synergies supplémentaires et des opportunités de création de valeur sont attendues grâce au partenariat avec Beijing Energy, Taizhong et d'autres investisseurs.
