Les producteurs d'engrais azotés au Brésil ont exhorté le secteur public à trouver des solutions pour atténuer la charge importante que les coûts élevés de gaz naturel imposent aux fabricants locaux, visant à stimuler les volumes de production et à réduire la dépendance à l'égard des importations.
"Le gaz naturel représente 80% du coût de production des engrais azotés, tels que l'urée ou le nitrate d'ammonium, ce qui signifie qu'il s'agit d'une contribution clé", a déclaré Guilherme Schmitz, vice-président du marketing et de l'agronomie à Yara, lors d'un séminaire de l'industrie en septembre . 15.
Lorsque vous comparez les coûts du gaz du Brésil aujourd'hui avec ceux d'autres régions comme le Moyen-Orient ou les États-Unis, ces coûts présentent un défi important pour la production locale d'engrais d'azote, a-t-il ajouté.
"Il est essentiel d'avoir une politique de gaz pour débloquer et améliorer la compétitivité de la production locale d'engrais", a déclaré Schmitz.
Le complexe industriel du producteur d'engrais norvégien à Cubatão, situé dans l'État de São Paulo, "résiste toujours ou survit dans ce contexte, tandis que d'autres n'ont pas pu rester actifs en raison de ces coûts de production", a-t-il déclaré.
Yara procède à un processus d'hibernation pour les engrais au phosphate et la production d'acide sulfurique jusqu'à la fin de l'année dans deux usines au Brésil, en se concentrant sur ses "activités de base - la production de NPK et d'engrais azotés", comme annoncé en février.
Schmitz a pris la parole lors d'un séminaire sur le développement de l'industrie des engrais brésiliens qui s'est tenue au siège de la Fédération des industries de São Paulo, à laquelle ont assisté les autorités du secteur public et les chefs d'entreprise.
Les chefs d'entreprise de l'événement ont soutenu un projet de loi sur le Congrès ("Profert") qui fournirait des incitations à l'industrie des engrais, y compris les exonérations de l'impôt sur le gaz naturel au secteur.
À titre d'exemple de l'impact des coûts du gaz, le sénateur Laércio Oliveira, qui a rédigé le projet de loi, a souligné le cas d'Unigel. La société chimique brésilienne a ralenti deux usines de Petrobras contractées dans le nord-est du pays, citant des problèmes de tarification des gaz.
Suite à un accord qui a renvoyé l'usine à Petrobras, la production d'engrais azotés dans les installations est attendue d'ici la fin de l'année. Petrobras fonctionnera comme son propre fournisseur de gaz.
Pendant ce temps, l'industrie s'attend à ce que les autorités brésiliennes "déverrouillent" le programme public "de gaz pour l'emploi" (Gas Para Empregar, en portugais), lancé en 2023. L'initiative vise à accroître l'offre de gaz du pays et à réduire les coûts des producteurs d'engrais, un processus que les acteurs de l'industrie sont avisés d'accélérer.
Rodolfo Galvani, président du conseil d'administration et partenaire de contrôle de Galvani Fertilizantes, a également souligné l'impact des coûts de gaz sur la production lorsqu'on lui a demandé Platts, qui fait partie de S&P Global Commodity Insights.
"Petrobras est pratiquement un monopole, avec l'offre et la commercialisation, ce qui rend les prix très difficiles à rendre la production d'engrais azofine viable", a-t-il déclaré.
S'exprimant lors d'un événement précédent à la Chambre de commerce britannique en août, il a considéré que le gaz coûte un "problème très grave" pour les producteurs d'engrais azotés, en comparant les prix d'environ 14 $ à 15 $ / BTU pour les producteurs au Brésil, contre 2,5 $ à 3 $ / BTU pour les fabricants aux États-Unis.
Les producteurs locaux ont également mentionné les investissements liés au développement d'autres sources d'énergie renouvelables pour la production.
Le Brésil est confronté au défi de réduire la dépendance à l'importation aux engrais, qui représente actuellement plus de 85% du marché. Selon les données du gouvernement, 67 nouveaux projets figurent dans le portefeuille de l'industrie, totalisant les 24,4 milliards réels (environ 4,6 milliards de dollars) en investissements.
Alors que la production locale a atteint 7,21 millions de tonnes métriques, soit 17% du marché, en 2024, l'objectif est d'atteindre 19,6 millions de MT, soit 35% du marché, d'ici 2030.
Selon José Carlos Polidoro, conseiller du ministère brésilien de l'agriculture et du bétail, cela soutiendrait la croissance de la demande jusqu'à 58,5 millions de MT / an d'ici 2030.
Plus à déverrouiller
Cependant, les producteurs brésiliens sont confrontés à de nouveaux défis. Galvani a également demandé que les autorités nationales accélèrent les licences pour des projets, tels que le projet de minage de Santa Quitteria Long - dans l'état de Ceará de la région du nord-est.
Le projet attend toujours la délivrance de la licence des autorités, qui, selon la société, sera résolu par le quatrième trimestre, permettant le développement de projets en 2026-2010 et augmente les opérations en 2028.
Platts a évalué pour la dernière fois l'urée granulaire CFR Brésil à 425 $ / MT le septembre . 11.
