Le marché mondial des engrais devrait atteindre 155,8 milliards de dollars américains en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision (2019-2024).
En 2018, l’Asie-Pacifique était le plus grand segment géographique du marché étudié et représentait une part d’environ 60 % du marché global. L’industrie des engrais a été confrontée à de lourdes difficultés en 2016. Elle a été confrontée à une demande mondiale inégale de nutriments, à des perspectives économiques moroses, à la baisse des prix des cultures, à une concurrence croissante sur le marché et à la volatilité des prix de l’énergie. Cette combinaison a créé une grande incertitude sur le marché des engrais tout au long de l’année.
Depuis 2012, le ralentissement soutenu de la consommation mondiale d’engrais, associé à la baisse des prix des cultures, principalement aux États-Unis et en Asie-Pacifique, a rendu difficile le maintien d’une croissance constante. Les innovations technologiques majeures de l’industrie, ainsi que la demande croissante d’engrais d’origine biologique et à base de micronutriments, devraient stimuler le marché. Cependant, les contraintes réglementaires et environnementales et les coûts de production élevés sont susceptibles de constituer des inconvénients pour l’industrie.
Principales tendances du marché
Demande croissante d’engrais micronutriments
Les micronutriments sont essentiels à la croissance optimale des plantes. En 2013, près de 50 % des terres cultivées dans le monde contenaient une faible concentration de zinc. On s'attendait à ce que ce déficit atteigne 65 % d'ici 2018. Des essais sur le terrain ont prouvé que l'application d'engrais micronutriments augmentait le rendement des cultures de 8 à 20 % par an.
Yara International est le leader du marché, en termes de part de marché, des engrais à base de micronutriments. L'entreprise prévoit de réaliser de nouveaux investissements et investit environ 330 millions de dollars au Brésil. Elle a fermé ses installations de fabrication en France, pour des raisons à la fois stratégiques et économiques. Les grandes entreprises se concentrent sur la recherche et le développement, les lancements de produits et une stratégie d'acquisition agressive. Au cours des dernières années, Valagro a été l'acteur le plus actif, en termes de développement stratégique, sur le marché mondial des micronutriments.
L’Asie-Pacifique domine le marché mondial
L’Asie-Pacifique représente 60 % du marché mondial des engrais. L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est sont les principaux consommateurs d’engrais en Asie. En 2015, la part de l'Asie dans la consommation mondiale d'azote était de 60 %, la Chine représentant environ la moitié de cette consommation. En Asie, le riz est une culture très consommatrice d’azote.
En raison de l'inquiétude croissante concernant le modèle actuel d'utilisation des engrais, avec une forte dépendance aux engrais azotés, associée à une mauvaise gestion de la nutrition, au manque d'intrants complémentaires, à la baisse de la fertilité des sols et à la faiblesse des systèmes de commercialisation et de distribution, sont tous apparus comme des obstacles majeurs à l'amélioration. efficacité des engrais dans la région. Ces préoccupations ont cédé la place aux biofertilisants et aux engrais micronutriments pour développer et alimenter le marché des engrais dans la région.
Paysage concurrentiel
Le marché mondial des engrais est fragmenté et les dix principaux acteurs constituent une petite part du marché mondial des engrais, tandis que les autres sociétés d’engrais constituent la plus grande part de marché, sur la base des revenus globaux du marché des engrais en 2018.
L'investissement le plus important de l'entreprise a été dans le segment du lancement de produits, dans lequel l'entreprise a introduit jusqu'à 11 nouveaux produits sur le marché, dans différentes régions, comme l'Afrique et l'Amérique latine en 2017. Le développement des marchés régionaux et des acteurs locaux dans Les différentes parties du monde sont les principaux facteurs de la nature fragmentée du marché.
